前秦天王苻堅被弟弟苻融和太子苻宏以替身謀奪皇位，流放敵國，替身耿鵠因心愛的侍女竺笙被侍中王休謀害，生出反抗之心，以苻堅之名，物色盟友，想要以假成真。與此同時，遠在東羅馬帝國的阿卡夏教助祭若恩開啟了前往塞里斯（秦晉分治的華夏）的旅程，要把阿卡夏教帶到東土；東晉的建康也迎來一隊天尊道師徒，展開覲見皇帝司馬曜的重要行程，兩股天尊道的力量在此碰撞，展開馴龍、屠龍的故事；在另一個維度上，天水少女姚玉茹開始了她時空穿越的旅程。