孔雀公主思凡下界，在華清池洗澡，被晉武帝看到。色慾燻心的晉武帝居然命手下大將，射下孔雀公主。驚慌失措的孔雀公主，中箭跌落山谷，被進山採藥的神醫葛平所救，才得以逃回天庭。孔雀公主逃回天庭後，為報一箭之仇，私闖天庭神兵庫，盜走了斬天劍。來到皇宮雲端的孔雀公主，本想一劍劈死晉武帝，卻不料守護在宮殿門前的兩隻石雕的麒麟獸驚覺醒來，衝上九霄，擊退了前來尋仇的孔雀公主。從此，引起了飛禽和走獸為主以及天、地、人、神、鬼之間一段曠日持久的大混戰。